岗位职责: 1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求; 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务; 4、按公司制度完成业绩考核指标。 任职资格: 1、大专及以上学历,多年金融行业从业经历; 2、丰富的金融行业营销经验,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑; 3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有较强的学习能力; 4、拥有基金从业资格者和AFP、CFP持证者优先。
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