岗位职责:
(一)负责新客户开发和客户的服务。
(二)全方位了解客户的投融资需求,进行金融产品和服务的推介与销售。
(三)组织开展营销服务活动,拓展和维护营销渠道。
(四)负责处理客户投诉、转(销)户挽留、适当性管理、投资者教育等工作。
(五)负责利用综合金融管理平台做好名下客户基础服务相关工作,包括不限于资讯、咨询产品的推送、KPM事件处理、协助理财经理与客户签订投资顾问服务协议、配合开展股票期权等新业务的推广。
(六)按照公司及营业部要求完成各项工作安排及考核指标。
任职要求:
1、取得大学本科及以上学历(重点优质院校优先)。客户资源较多、工作能力出色,学历可放宽。
2、具有较丰富的客户资源,具备较强的客户服务能力和业务发展潜力。
3、从业资格要求:只招聘已取得证券从业资格的员工、取得期货从业资格证的员工优先录取。
4、要求有银行、证券,信托相关工作经验或者有丰富的客户资源。
5、其他要求:
(1)有较强的上进心、责任感、市场敏感性。
(2)勤奋、能承受一定的工作压力,有良好的协作精神,忠诚于组织。
(3)合规意识强,有风险防范和控制能力。
(4)谈吐、举止、形象佳,身体健康,品性良好。
(5)无犯罪记录,无禁入金融行业记录。
(6)符合证券监管机构、相关业务管理部门及公司要求的其他条件。
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